Dans le but de répondre à ses besoins de financement budgétaire, l’État de Côte d’Ivoire a procédé, par l’intermédiaire de son Trésor Public et UMOA Titres, à une émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du Trésor (BAT) de 83 et 139 jours, ainsi que d’obligations assimilables du Trésor (OAT) de 3 ans sur le marché financier de l’UEMOA ce mercredi 27 décembre 2023. L’émission a permis de lever un montant total de 72,906 milliards de FCFA.
UMOA Titres a rapporté que l’émetteur avait initialement mis en adjudication 70 milliards de FCFA, mais les investisseurs ont soumis des offres globales atteignant 77,926 milliards de FCFA, établissant ainsi un taux de couverture de 111,32%.
Le montant des soumissions retenues s’élève à 72,906 milliards de FCFA, tandis que 5,020 milliards de FCFA ont été rejetés, résultant en un taux d’absorption de 93,56%. Les investisseurs ayant vu leurs soumissions acceptées bénéficieront d’un rendement moyen pondéré de 6,53% pour les bons de 83 jours, 6,76% pour ceux de 139 jours et 7,50% pour les obligations.
Concernant le remboursement des bons, la Côte d’Ivoire s’acquittera de cette obligation le premier jour ouvré suivant les échéances fixées au 19 mars 2024 pour ceux de 83 jours et au 14 mai 2024 pour ceux de 139 jours. Les intérêts seront précomptés et payables d’avance sur la valeur nominale de ces bons.
Pour les obligations, le remboursement interviendra le premier jour ouvrable suivant l’échéance fixée au 11 octobre 2026, avec des paiements d’intérêts au taux de 5,50% effectués annuellement dès la fin de la première année. Le Trésor Public ivoirien a précisé que lors du prochain paiement de coupon le 11 octobre 2024, tous les souscripteurs recevront un coupon complet, indépendamment du moment d’acquisition des titres. Les souscripteurs à cette deuxième tranche devront verser, en plus du prix (pied de coupon couru), un taux de coupon couru de 1,172131% pour bénéficier d’un coupon complet le 11 octobre 2024.
