À la fin de l’année 2022, le marché des assurances au Sénégal compte vingt-neuf (29) sociétés d’assurances, réparties entre dix-neuf (19) opérant dans la branche « IARD » (Incendie, Accidents, Risques Divers) et dix (10) dans l’assurance vie. Les activités d’assurance sont régies par le Code d’Assurance sous-régional mis en place par la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances (CIMA) en 1995. Selon ce code, tout nouveau produit d’assurance doit obtenir l’approbation de la CIMA avant d’être commercialisé.
Le marché sénégalais des assurances est supervisé par deux institutions : la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) basée à Libreville, au Gabon, et la Direction des Assurances (DA), rattachée au Ministère des Finances et du Budget, qui sont responsables du diagnostic et de la surveillance du marché des assurances.
En 2022, le secteur des assurances au Sénégal a poursuivi sa croissance avec une augmentation de 9,50 % de la production par rapport à l’année précédente. Cette croissance a été alimentée à la fois par le segment des assurances dommages, qui a enregistré une augmentation de 9,38 % de son chiffre d’affaires, passant de 146,26 milliards de FCFA en 2021 à 159,99 milliards de FCFA en 2022, et par le segment de l’assurance vie, qui a connu une augmentation de 9,74 % de son chiffre d’affaires, atteignant 86,67 milliards de FCFA en 2022 par rapport à 78,98 milliards de FCFA en 2021.
En comparaison, le marché ivoirien des assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 525 milliards de FCFA en 2022, enregistrant une progression annuelle de 14 %.
Pour le segment des assurances dommages, la croissance du chiffre d’affaires est principalement due aux branches Facultés Transportées (+43,7 %), Maladies (+19,70 %), Crédits Caution (+18,4 %), et dans une moindre mesure, la branche Aviations (+12,10 %). Pour l’assurance vie, la croissance de 11,10 % est principalement portée par les assurances individuelles, notamment la Garantie Décès avec une évolution de 24 %, et les garanties mixtes avec une hausse de 16,7 %. Les assurances collectives, telles que la Garantie Épargne Retraite, ont également contribué à la croissance avec une évolution de +13,16 %.
En 2022, la branche « IARD » (Incendie, Accidents, Risques Divers) continue de dominer le marché sénégalais des assurances avec une part de marché de 64,85 %, tandis que l’assurance vie représente 35,15 % de la part de marché. Dans la branche « IARD, » les garanties « Accidents incorporels » occupent la première place avec 27,10 % du portefeuille commercial, suivies de la branche Auto (Véhicules Terrestre à Moteur) avec une part de marché de 25,10 %. La branche « Incendie et autres Dommages aux biens » se classe en troisième position avec une part de marché de 17,90 %.
En ce qui concerne l’assurance vie, les garanties collectives telles que « Épargne Retraite » représentent la part la plus importante du marché avec 42,20 %, suivies de l’assurance collective « Épargne Retraite » (19,8 %), de la garantie collective « Décès » (19,70 %), et de l’assurance individuelle « Mixtes » (11,30 %).
La solidité financière des compagnies d’assurances s’est considérablement renforcée en 2022, avec un excédent de couverture des engagements réglementés atteignant 90,24 milliards de FCFA, soit bien au-dessus du minimum requis de 100 %. Cette situation témoigne de la conformité des sociétés d’assurances sénégalaises aux exigences réglementaires en termes de solvabilité.
Cependant, malgré cette croissance et cette solidité financière, le marché sénégalais des assurances continue de faire face à plusieurs défis. Ces défis comprennent la nécessité d’innover pour accroître le taux de pénétration de l’assurance, l’adaptation des produits d’assurance aux besoins des populations vulnérables, la prise en compte des nouveaux risques liés au changement climatique, le renforcement de la culture de l’assurance et de la confiance de la population envers les produits d’assurance, ainsi que la promotion de l’éducation financière pour mieux informer les consommateurs sur les avantages de souscrire à des produits d’assurance. La digitalisation et l’introduction de nouvelles technologies dans le secteur de l’assurance sont également des domaines clés à explorer pour favoriser l’innovation et l’accessibilité aux services d’assurance.
